古峰（吴孟达饰）和段海（刘江饰）皆是苍穹派弟子因为盗取了极乐神功的秘籍古峰保住了段海自己却被逐出师门为了报答古峰段海收养了他的儿子古玉楼（吴镇宇饰）对其悉心教导段海待古玉楼之好甚至超过本功夫片由罗马导演讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)无故被马占天(关东饰)欺凌师徒俱败于马拳下三徒悲愤填膺矢志替师🎨因为妈妈生病在床台北某所小学毕业生冬冬（王启光）携带妹妹婷婷（李淑桢）来到乡下外公家度暑假在和当地小朋友共度快乐时光的同时也逐渐见识到成人世界的各色脸孔🗳️纪雅清（刘诗诗饰）旅游杂志编辑每天在都市丛林中疲于奔命和未婚夫志远的感情也越来越索然无味婚礼前夕雅清替好友去云南普洱完成专题到了普洱的纪雅清意外发现一个即将离世的台湾老人对初恋的思念于是5️⃣。
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