在黑帮争斗上失败了的山本（北野武饰）走投无路只能去找远在美国洛杉矶的弟弟阿键（真木藏人饰）在言语不通的陌生城市里山本找到了弟弟但他已经成了不务正业的毒品贩子抗战时期在黄河一带的天尽头住着一个叫大顺店的女人和一群土匪这里有个规矩只要谁杀了日本鬼子就可以与大顺店共享一宿之欢每到夜里大顺店的房门口就聚集着一群欲火中烧的男人期待着与大顺店同床共枕😸1925年青年靳恭绶、顾达明、杨如宽与在途中救起的逃婚的余宏奎一同进了山东师范学校在这里他们在共产党员赵锦章老师的启发教导下开始接触革命活动革命高潮到来赵锦章同他的爱人宋珠萍参加了北伐军靳🚂警校学生殷浩（张一山 饰）和自己的女朋友——电影编导系学生小暖（丁丁 饰）为完成小暖的毕业作品登上了隔离岛拍摄纪录片殷浩在拍摄纪录片之外还有自己的小心思他希望与小暖在岛上进一步巩固恋人关系二人☹️，
漂亮的戴嘉从立陶宛移民到法国正在找地方住与工作泰奥是一位努力奋斗的音乐家他的兄弟卡米尔则是一名变性的舞蹈者他们三人之中有一个与震惊巴黎一时的“奶奶杀手”有密切联系沈语嫣的出现让他发现自己想要得到她可若是问他爱不爱沈语嫣他的答案是不爱的就是想要将她禁锢在自己身边，如今的血魂已经完全的融合炼化接下来便是进化血魂可是如何进化血魂还需要明阳自己参悟🥟🥘？