上世纪30年代凭借空中飞人而闻名遐迩的上海常福马戏团正四处巡演其间状况不断全靠当家人沈师傅（午马 饰）和众位徒弟、女儿齐心协力方度过一个又一个难关在一次演出中日寇的飞机投下颗颗炸弹炸毁了马地球上一直存在着一个黑暗的地下世界那里两大种族――吸血鬼和狼人――在斗得你死我活每一方都以消灭对方种族为最终目标 　　一次吸血鬼族的“月神”西丽妮（凯特•贝金赛尔 Kate Bec🏔️威廉•华莱士童年时其父、苏格兰民族英雄马索•华莱士在与英军的斗争中牺牲他开始接受父亲好友的指导学习苏格兰文化和武术青年华莱士（梅尔•吉布森）学成回到故乡向美丽的少女梅伦求婚不想梅伦被英军抢🙋‍东京学院大学经济学部二年级学生浅木晴也（玉森裕太饰）出身贫寒为了筹备学费他不得不干着粗重的活计在同班同学窪寺和臣（高田翔饰）的怂恿下晴也接受一份侦探的兼职那就是跟踪校花能见美羽（新川优爱饰）🥋。
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