故事开始于一座孤岛之上在这里居住着一群动物们其中十分勇敢对于新鲜事物有着无尽好奇心的鹦鹉麦克（大卫・霍华德・桑顿 David Howard Thornton 配音）对小岛外面的世界十分的向往落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练《夜半歌声》时频频出现的诡异事件这也是他们当年曾经排练过的剧目同时也是他心中挥之不去的隐痛是他所有噩梦的源泉调查过程中波折不断甚至把成子皓👇影片讲述了一天之中阴气最重的时辰凌晨两点半正是人类阳气最弱的时刻为阴阳交汇的时刻此时是医院病人死亡率最高的时间点也最容易在此时撞鬼凌晨两点半古墓中万鬼爆出,五灵血咒开启常有孤魂野鬼到处游👵隶属于关东头号黑帮组织山王会的池元组头目（国村隼 饰）曾在监狱与小组织村濑组头目（石桥莲司 饰）结为兄弟山王会野心勃勃时刻觊觎村濑的地盘和毒品生意在山王会若头加藤（三浦友和 饰）的授意下池元命🍫.
不过这一次她们拦的是秦卿那就让老三动手吧。秦姊敏注视着百里延冷漠的眼神目光望向小婉儿👌👓。