本功夫片由罗马导演讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)无故被马占天(关东饰)欺凌师徒俱败于马拳下三徒悲愤填膺矢志替师王初四（陈松伶饰）自幼生长在渔村为反抗土豪逼婚遂相约青梅行马恋人曾牛（林利饰）私奔不料中途发生变故初四误以为牛已罹难只好只身来到上海谋生期间幸得卖糖女郎李小翠（陈佩珊饰）收容暂栖于天台🥄二麻自幼丧母失父来大城市打工已经十多年了从建筑工人一直干到小包工头节前终于在有关部门的帮助下收回了拖欠3年的工程款于是冒出一种奇怪的想法：租个媳妇回家两个盗贼在银行碰巧看见二麻存钱于是设计让三❤漂亮而天真的雏妓科莱特答应照顾她朋友的小孩比利而她自己则需要一个孩子来令到前夫回心转意这样一来她就可以“一石二鸟”了：为比利找个合适的“爸爸”再把他摆脱掉她是个充满爱心的女人某天深夜她接到🔙！
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