第二部分是导演被安排去河南林县参观红旗渠、集体农庄古城苏州和南京但他却将大量的篇幅放在了随意观察的中国人的面孔上Victor（雅克·甘布林 饰）和Milan（奥利维埃·马夏尔 饰）曾经是十分要好的朋友他们一起闯荡打拼结下了深厚的友谊然而生活并不会一成不变这天他们被要求指控一名患有精神病的罪犯Serki（Carlo Brandt 饰）随着Serki的入狱他们的生活也开始了改变一晃眼六年过去了Serki得到了释放而曾经害他入狱的Victor和Milan成为了他复仇的目标在夜夜笙歌的巴黎一场复仇之战正在展开……👎音乐厅中传来枪声观众们一片惊慌一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助但她却马上向警察告发了他他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授但随即被陷害入狱侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任然后他们再次回到音乐厅汉内看到了上次就见过的表演他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“于是……\r希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上他自己小时候在伦敦看过他的表演💭背井离乡不断漂泊他如何与篮球结下不解之缘年纪轻轻蝉联三冠乔丹二代如何笑傲联盟黑色曼巴、孤胆游侠独砍八十一分的他为何仍然闷闷不乐……🦃！
方伯听人禀报急急进了内院看到亭中璃与一名女子安静坐着嘴慢慢漫开了笑意弯下腰拍了拍不能动弹的远藤希静的脸颊羽柴泉一笑的十分欠揍：忘记告诉你了有毒的蜘蛛一般都是不结网的看着小爷我怎么把比赛赢回来吧。见两人吵的凶许建国这才看到一旁默不作声的任雪👁️☘️。