第三部分是导演对上海的短暂观察从街景到中国共产党诞生地从新建的居民楼到殖民地时期的滚地龙从茶馆到大工厂从外滩到黄浦江上的船户相对客观地反映了当时上海民众的生活阿勇（万梓良饰）、阿国（刘德华饰）兄弟俩浪迹香港街头投靠了黑社会邦主剂哥（周润发饰）由于阿国得到剂哥赏识引起阿勇妒嫉兄弟间产生隔阂阿勇倒向朱老大阿国却远去新加坡另谋生计若干年后阿勇羽翼丰满逐杀朱老大自立邦主又设计将剂哥帮派斩尽杀绝剂哥遇难孤身亡命新加坡寻找阿国阿勇步步追杀将剂哥妻子（刘嘉玲饰）、儿女惨杀此刻悲痛、愤恨促使阿国重新出山随剂哥返回香港以死相拼报仇雪恨......◀讲述美丽女记者与国际象棋冠军彼得一夕缠绵后竟暴毙在他家中警官法兰联同心理学家嘉芙暗中接近疑凶希望从中找到证据却被彼得识破凶案一再发生彼得同时接到神秘电话留下杀人的线索似乎要向他挑战嘉芙凭着专业知识希望帮助彼得一把加上彼得的智能终于发现杀人布局与他当年的一盘棋局相同二人紧密合作并擦出爱的火花但嘉芙同时发现彼得藏有行凶计划资料👨‍💼川岛芳子（梅艳芳）本是清朝肃亲王的第十四个格格为将其培养成复兴清室的火种她少时被肃亲王送到日本浪人川岛浪速手中接受间谍训练后被川岛浪速夺去贞操受命下嫁蒙古王子欲鼓动满蒙独立却迎来失败婚姻与川岛浪速决裂后川岛芳子来到上海凭借美色与手段攀附上日将宇野骏吉（谢贤）帮溥仪在长春建立满洲国并在被捧上满洲国安国军总司令后正式成为一名日本间谍开始疯狂报复革命党人但在眼见昔日情人今日革命义士云升（刘德华）行刺宇野骏吉不幸被捕时川岛芳子的心思有了转变但危机也随之降临她身🚛，
程予夏想趁机回去化骨生香极为厉害一旦彻底发作人会融为一摊血水。她怎么舍得啊滚开苏远大怒一脚将秦氏踹倒在地🤾👨‍🌾,