落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练《夜半歌声》时频频出现的诡异事件这也是他们当年曾经排练过的剧目同时也是他心中挥之不去的隐痛是他所有噩梦的源泉调查过程中波折不断甚至把成子皓故事发生在战国时代普通人家出身的男孩猪名寺乱太郎祖辈曾是忍者在父亲的劝说下他离开家乡摄津进入当时一流的忍者学园学习在学校他认识了与之同龄的新兵卫和雾丸新兵卫是一个出身富商家庭的小胖子为人迷1990年代中期暗号「黑金星」的南韩「国家安全企划部」情报员假扮成南韩商人跟北韩进行商业交易藉此渗透北韩军事单位打探核开发情报他得在最危险的地方赢得敌方的信任没想到一心只想完成任务的他❓唐僧师徒四人取经归来加封斗战胜佛的孙悟空将如意金箍棒回归定海神针巡视须弥四洲降妖除魔在前往锁妖塔肃清出逃妖魔之际发现天庭指人为妖的行径随即救出是人非妖的女子月弦一路护佑旨在向观音菩萨寻个👽两个情同姐妹的女中学生毕业后各奔前程：富家女独居别墅贫家女进了训练班贫家女的男友家明爱上了富家女富家女出于道义婉拒；但在圣诞夜由于孤寂两人发生了关系事后富家女因内疚而自暴自弃贫家女发现家明根本❣。
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