北宋年间朝中宦官持政民间妖物横行汴梁城中邪教丛生其中最大势力名为“外九流”由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙明断人案暗中审理妖案以维持世态平衡邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策杀害司徒阳试图毒害包拯被包拯识破与展昭协力将千面优伶斩首而公孙策生死不明外九流正筹划着更庞大的阴谋眼见不一定为实一切似乎都隐藏在迷雾中……♏香港最大黑社会帮会“和联胜”举行两年一度的办事人选举阿乐（任达华饰）与大D（梁家辉饰）作为两大地区领导暗地里展开争夺宝座的努力一众有投票权的元老亦为自身利益而明争暗斗选举因此相当不顺利结果阿乐再次获选成为办事人满心不服的大D决定挑战帮规他要抢夺到象征最高权力的信物龙头棍组织新帮会五名小头目（古天乐、张兆辉、张家辉、林雪、林家栋饰）牵连其中为争夺龙头棍展开连番内斗最终鹿死谁手一切不得而知🏏。
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