本片讲述了辛亥革命时期的上海爱国武师霍振山、何大川携手烧毁大烟馆引来斧头帮追杀何大川为助义兄霍振山脱困被杀二十年后的霍振山在上海开起武馆发扬中华武术并寻找何大川的后人面对黑市拳庄的挑战霍振山击败对手却拒绝领取赏金让赶来观战的石头心生敬意而大弟子黄锦鹏却暗中勾结拳庄老板害死师傅石头和黄锦鹏在比武中发现彼此身世竟是何大川失散多年的孩子二人携手击败了拳市经理铲平了黑市拳庄🚡1920年代为躲避中国大陆动荡不安的时局一带功夫名家费柴（刘家良）携子玉书（钱嘉乐）来到香港出于安全考虑他隐姓埋名做了一名剃头匠收入虽微薄却好在平安唯一令他烦心的是玉书无心向学贪读漫画责骂多次亦无效某日玉书来到警司家无意间发现他正与黑帮分子王正利做贩卖人口的非法生意非常气愤又见王正利欲对警司下女王小玲（罗美薇）不轨玉书再也抑制不住愤怒一番打斗王小玲被救出玉书得罪警司与王正利其后费柴与玉书再无宁日就在两人无法招架恶势力一方狠毒的蝎子功时漫画书帮上大忙🎎。
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