抗日时期日军进驻五台山地区铁匠鲁志成救下险些被日军非礼的杨万凤因搏斗中砸死数名日军鲁志成心生畏惧逃回老家哪知家人已被日军屠杀愤而杀敌被日军围追堵截逃上五台山杨万凤一路追随二人先后在寺庙和尼庵暂时安身方丈明空允许让鲁志成在伙房帮忙日军联队队长柳生霸川为寻鲁志成下落在寺前以比武之名大开杀戒妄图入寺盗取镇寺之宝日本僧人静云和尚以礼佛为由进入寺庙👰该剧取材于韩国最早民间故事集《於于野谭》中歙谷县令金聃龄（李敏镐饰）将被渔民捕获的人鱼放归大海的人鱼传说讲述数百年之后濒临灭绝来到都市里的人鱼沈清（全智贤饰）适应陆地生活和天才骗子许俊宰（李敏镐饰）重逢并陷入爱情的故事⏏️，
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