蒂姆一个单身父亲想要赢回他叛逆的的9岁大的儿子－马库斯的尊重和感情为了证明他不是一个彻头彻尾的失败者蒂姆离开他那毫无前途的工作却意外的被军情五处招募为间谍本剧讲述的就是这样一个菜鸟间谍的工韦峻轩（罗仲谦饰）是香港警队里一个见习督察立志要成为史上晋升得最快的督察一次扫毒行动中峻轩碰上疑犯五折公报私仇让五折药物中毒事后峻轩发现五折死亡因此一直感到不安内疚要靠心理医生胡家琳（🥕小城司机的儿子冯文军绰号“孬子”因酒后开车撞伤人后驾车逃逸被判刑入狱几年后改过自新的孬子成为省监狱电声乐队队长兼主唱因立功被减刑释放出狱时女监狱长陆侠将他弹过的吉他送给他嘱咐他要“唱好歌🔤故事发生在上世纪二十年代著名报人潘赞化（胡军饰）在安徽芜湖邂逅青楼女子三宝玉良（李嘉欣饰）随之与其结合玉良为念知遇之恩遂改名潘玉良回上海后玉良接触了许多艺术家很快迷上了画画美专却因妓女✔.
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