1937年的洛山矶唐人街警员杰克（杰克?尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗辞职当起了私家侦探这天一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇杰克欣然接受杰克发现莫拉雷杨洁在孤儿院长大对自己的身世一无所知即使是自己的心脏移植手术也不知是什么时候做的清明节假期杨洁踏上了开往边远山区的火车因为18年来有1000封信是从那里寄给她的信里只有一个要求要认杨洁📙落第书生王生（郑少秋饰）娶妻多年一无所出一日自城中赶路回家时偶遇一明艳照人之少妇尤枫（王祖贤饰）枫自称身世可怜被逼嫁入某大户人当妾待正室所虐故冒死出走王仗义相助愿意让枫暂居于其书齌当晚‍🏫小混混“化骨龙”（张家辉 饰）与母亲（罗兰 饰）相依为命因一次撞车化骨龙被老差骨“千年虫”（李修贤 饰）扣下所幸龙母的装傻技巧助其脱身四处欠下高利贷的化骨龙母子二人为了躲债不得不时常做戏躲避追债🈹，
三场下来后已经无人敢让自己的灵兽上场了他们几人皆是运转玄真气做好随时出手的准备。如今已经过去了三个多月了他还是没有碰过她不是他不想碰他他可是想的心都慌了▶️🤸，