1937年至1945年抗战最艰难的时期我党地下情工人员秦川在组织的秘密策划下成功打入日本驻上海特务机构梅机关在此之前秦川曾长期潜伏于国民党复兴社成功获取情报铲除了隐藏在我党组织内部的国民党为了在新生欢迎会上表演话剧《西游记》大雄班级举行的话剧的排练大雄（小原乃梨子 配音）想当孙悟空可是却只是村人甲为了证明自己最像孙悟空大雄用航时机来到中国唐朝想见孙悟空而且真的见到了“孙悟🔷聋哑青年茂（真木藏人饰）是名清洁工他在一个清理垃圾堆时发现了一个被人扔掉的破旧冲浪板捡去修好后就带着女朋友贵子（大岛弘子饰）到海边练习贵子也是个聋哑人茂对冲浪从喜爱发展到痴迷的程度他一下班就📯在20世纪之初的老北京福海、刘方子、赵二同在以白事为业的大成庄学艺三兄弟情投手足经历了诸多苦难却最终走上不同的道路被尊为大哥的福海（张国立饰）老实本分忠厚仁义他继承了师傅那日薄西山的手艺✖️。
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