1943年日军密谋偷袭山西得知情报的敌后武工队李天虎（鲁诺饰）、苏梅（潘阳饰）和师乐（李大海饰）三人临危受命前往日谍潜伏的博济寺力图说服当地国民党驻军联手抗日其间三人屡次遭到不明势力“莲花”⛳黑锹小角（小林昭二饰）率领的忍者军团行动失败柳生鞘香（松尾嘉代饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走拜一刀（若山富三郎饰）受聘刺杀盗走密法之人一路上🌂。
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