本功夫片由罗马导演讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)无故被马占天(关东饰)欺凌师徒俱败于马拳下三徒悲愤填膺矢志替师😹李岳（王羽）為報父仇刺死佞臣被朝廷通緝要隱姓逃亡俠士方君兆（喬莊）遇上李兩人惺惺相惜方無意間向李透露心事表示正為一位女子貞兒（秦萍）查訪失散的未婚夫李岳其實他本人也情不自禁地愛上貞兒但以🐤,
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