天地之间灵韵万生沧海桑田的数千年中孕育了无数玄妙而诡谲的族群妖、魔为一己贪念蚕食弱小的人类力求生存的人类中随之诞生了一些拥有特殊能力的人其中更有可化腐朽为神奇之人仅凭一支画笔便可为人重塑筋骨易容改貌世间称之为画皮师画皮师自古以来都遵循着古训一师一徒秘传着画皮的法术直到最后一代画皮师遇到一种靠食人脸皮来维持容貌的妖由此引发了一场人与妖的正邪大战🕊️两年前朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕（金秀贤 饰）潜入韩国某个村庄担当间谍元化名方东久以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚他清楚村中每一个人的身世和动向同时为了不露马脚不得不经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来随着金正日离世祖国方面似乎发生些许变化当年与元互为竞争对手的黑龙组组长李海浪（朴基雄 饰）以及视元为导师恩人的后辈李海真（李玹雨 饰）相继出现在村中孤独的东久在两位同志面前会稍稍作回自我而在和“敌国”百姓的相处中他心中的冰冷也慢慢地发生改变某天一道针对5446部队间谍的命令传来三个年轻人的命运迎来了最严峻的关隘……☝！
她不给他一些颜色瞧瞧真当她是HELLOKITTY啊.....说昨晚干什么去了轻轻吹着枪口张宁发出阴嗖嗖的声音继续用那富有磁性的嗓声说出那动人旋律的告白之音，立海大的羽柴泉一出了名的暴脾气小心被她揍,伊莎多拉爱迪生正在回家郊区 她的老男友尼尔森正在敲打每个可以接触到的女孩 现在他和伊莎多拉的阿姨姨妈（Tina Tyler）在一起 这让尼尔森的姐姐朱迪思愤怒地愤怒因为她想要自己的嘴唇 伊莎多🌔.