这部泰式文艺电影穿插着三条情感主线：中年的变性人Saitarn在开车回乡探亲中和年轻的修车工Fai展开的水火之恋；父亲去世后为了处理自己不愿意接手的的人妖夜总会迫于无奈从海外回来的Tonmai和负➡除夕之夜位于东京的高级酒店Avanti进入最紧张忙碌的时刻倒计时晚会在即副总管新堂平吉（役所广司饰）、新堂的助手登纪子（户田惠子饰）、清洁女工竹本花（松隆子饰）、酒店小工只野宪二（香取慎吾饰）等👰。
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