亚荣（古天乐 饰）在澳门与贵利富互争地盘虽然立下大功但仍要到香港暂避风头荣搬进了一栋旧楼他的出现引起隔邻开纸扎店的少女菁（张玉珊 饰）的注意荣终日忍受隔壁菁爷爷（罗家英 饰）生的拉奏唱歌声浪终于忍受不了过去教训他却遭受到生的热情款待亦因而认识菁一天荣与菁结伴同行时遇荣女友CandyCandy更殴打珊荣喝止赶走Candy荣对菁由感动至相爱发生关系之后菁突然遇害堕楼身亡……☸️音乐厅中传来枪声观众们一片惊慌一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助但她却马上向警察告发了他他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授但随即被陷害入狱侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任然后他们再次回到音乐厅汉内看到了上次就见过的表演他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“于是……\r希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上他自己小时候在伦敦看过他的表演🔗？
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